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7月5日，朱德又致电蒋介石、何应钦、徐永昌等，呼吁团结，避免内战。指出:“当此抗战艰虞之际，力谋团结，犹恐不及，若遂发动内战，兵连祸结，则抗战之大业势将破坏，而使日寇坐收渔利”。
同一天，八路军后方留守兵团主任萧劲光致电陕甘宁边区周围驻军各将领，揭露国民党调动大批军队，准备进攻陕甘宁边区，重开内战的阴谋。
随后，毛泽东亲自起草《中共中央为抗战六周年纪念宣言》，里面有一处内容，是向国民党政府提出的四项建议：
(一)应该加强作战。只有加强正面战场和敌后战场的互相援助，特别是加强对敌后抗战军民的援助，才是加强整个中国战场作战努力的具体办法。
(二)应该加强团结。抗日战争应该是始于团结，终于团结，团结是全国人民抗日的基础。如何加强这个团结，以利抗日，实在是一切任务中最重要的任务。
(三)应该改良政治。惟一的方针是实际执行孙中山先生的三民主义，实行若干必要的政治上的改良。
(四)应该发展生产。经济改革的基本方针，应该是为着发展生产而实行一个调节各阶级经济利益的民主集中的经济政策。
中共中央的这四项建议，等于公开揭穿了国民党进行反共舆论宣传的谎言，也等于揭穿了他们进攻延安的阴谋。
所以，7月6日，情况又有了新的变化。这一天，国民党当局禁止《新华日报》刊登《中共中央为抗战六周年纪念宣言》，当夜派特务包围报馆。
对于国民党当局包围并监视报馆一事，毛泽东电示董必武:“你们应将‘七七’纪念论文立即设法单印传播出去，又朱德同志给蒋、胡电亦应速即向外传布”。“办事处一切秘密文件速即烧毁,以防突然查抄”。
7董必武按照中共中央的指示，把朱德总司令致蒋介石和胡宗南的电报，全文送交美、英、苏等国驻华大使馆，同时分发给驻重庆的中外新闻记者。这一下，把消息完全捅出去了。
当天，国民党中央通讯社发表消息,称:“西安各文化团体曾于第三国际解散后举行座谈会，讨论国际局势，并经决议联名电延安毛泽东先生，促其自觉、及时解散共党组织,放弃边区割据。”
实际上，这件事本来发生在 6 月 12日，是西安劳动营训导处长张涤非搞的，已是旧闻。中央通讯社这个时候发出来，是想通过这样宣传，在国际上转移视线，表示要解散共产党组织，是下面的人呼吁的，不是国民党当局的意思。
八路军总部、新四军军部也于 7 月 6 日，公布了自去年 7 月至今一年来的战绩:
八路军一年内发动大小战斗 22 735 次，毙伤日军 55 637 人，毙伤伪军 62 405人，俘日军 296 人，俘伪军 31 161 人，缴获步、马枪 36 608 支。
新四军一年来发动大小战斗 4 822 ，,毙伤日伪军 39 879 人，俘日伪军 9 923 人，日伪军投诚反正 7 921人，缴获步、马枪 26 672支，破坏碉堡 691 座，攻克日军据点 179处。
之所以公布这些战绩，也是向国际上证明，中国抗战的主力是中国共产党领导的人民武装。同时，也向国内外警示:
国民党这个时候搞反共，进攻延安，挑起内战，就是给日本侵略者吞并中国制造机会，不但不符合中国人民的利益，也不符合美、英、苏盟邦的利益。
这一天，虽然胡宗南建议“停止行动”的电报虽然送上去了，但还有得到蒋介石的复电，所以，胡宗南的军事调动仍在进行中。
第 90 军第 28 师师长王应尊部撤离河防，由陕西郃阳(今合阳)开抵陕甘宁边区之洛川县交口河桥子镇，该军第 61师师长邓钟梅部开抵洛川东南圪台镇，第 80军军长袁朴部率军直属队由耀县进抵同官，该军新编第 72师师长严映皋部由富平西开至边区庄里镇、口头镇之线，第1军军长张卓率军直属队及第 78 师师长许良玉部由陕西华县开抵彬县。
各军均换上英美援助的新武器，此外，在宜川、洛川开设野战医院，在咸榆公路沿线开设兵站，粮弹运输昼夜不停，继续作大规模进攻陕甘宁边区,闪击延安的准备。
7 月7 日，是“七七”事变 6 周年纪念日。当日，由国民党中央宣传部举行中外记者招待会，国民党宣传部长张道藩出面主持并答记者向。
招待会上，中外记者纷纷质询胡宗南调动河防大军进攻边区，闪击延安的消息。合众社记者发问：听说最近陕北形势很紧张，中央派遣大军包围八路军、新四军，是否确实?
张道藩态度尴尬，只得用中国话小声地说了一句:“没有的事”。
另一美国记者问：每年“七七”共产党都发宣言，何以今年七月七日的《新华日报》没有看见宣言?
张答:“这是新闻检查所的事，待我去查查看。”
中外记者招待会上，张道藩被胡宗南大军进攻延安的消息，弄得焦头烂额，这说明国际舆论都十分关注这个事情。
在此之前，美、英、苏都曾对蒋介石施加压力，不赞成蒋介石这个时候挑动内战。美国政府曾公开表示：美国、英国的武器不能供给不打“轴心国”的国家。
7月7日，蒋介石作出了决定，同意胡宗南提出的罢兵建议，并当天电复胡宗南，停止攻打延安的行动。并要求：查明有无“泄密”“通匪”情事。
胡宗南当即采用熊向晖建议的办法,布置特务头子刘大军进行秘密审查。
蒋介石同意罢兵，但不好对外说，否则他就等于自己承认有“闪击延安”军事阴谋。
《毛泽东年谱》记载：7月7日当天,毛泽东主持中共中央政治局会议，继续讨论关于对付国民党发动的反共宣传与准备进攻陕甘宁边区问题。
毛泽东发言指出：此次蒋介石、胡宗南调集河防兵力积极准备进攻边区，国民党公开宣传“取消中共”“取消边区”,制造反共舆论的举动，是他们企图利用德苏及日苏的紧张关系，估计日本会进攻苏联，利用共产国际解散机会，实行军事压迫、政治阴谋，企图解散中共，取消边区，取消八路军的反动行为。
我们过去两年采用不刺激国民党的“和国”政策，保持了两年多的比较平静，是正确的，现在情况发生变化，就不适用了，而要采用以宣传对付他们的反共宣传，以军事对付他们的军事进攻。
会议同意毛泽东的意见，作出四项决定：(一)在坚持统一战线，实行三民主义，拥护国民党政府和蒋介石的原则下，集中力量痛斥国民党反共分子的反动政策与挑起内战，破坏抗日团结的“第五纵队”的行为。
立即公布朱德总司令致蒋、胡的电报及反对西安特务张涤非制造反共宣传的新闻。延安各机关、学校、部队应配合学习“七七”宣言举行热烈的讨论。
(二)七月九日召开延安各界群众大会，纪念抗战六周年，在群众大会上表示坚持抗战，反对内战，坚持团结，反对分裂，并用大会名义发表通电。
(三)进行军事上的作战准备，但后方机关不到必要时不要移动。
(四)由中央书记处对各地发出一个内部通知，陕甘宁边区各地由西北局发出。
同一天，毛泽东还给西安“八办”主任周子健和八路军副总司令彭德怀各发了一个电报。
给周子健的电报,是要他转告周恩来、林彪:“胡宗南进攻部署已完成，请你们努力在西安设法转圜，力求避免战事。”
给彭德怀的电报，是告诉他:“蒋、胡乘第三国际解散有进攻边区部署，我方正力求避免，不得已时恐须一战。”
7月9日，毛泽东再次致电彭德怀，指出:“蒋、胡尽撤河防兵力开到洛川、邠州线，密令积极准备待命进攻。
我已调晋西北 4 个团渡河南开准备作战，晋西北现仅留 6个小团，颇为空虚，同时，事变有可能发展至两党破裂，我党不能不事先有所筹划。
如至那种局面，拟实行前年春季所定计划，从五台、太行抽调 10 个大团(约两万人)西开应变。
请你在日内加以考虑，提出意见电告。目前此间，除作军事准备外，极力进行政治动员，展开宣传战斗，并将此种宣传散播至西安、重庆各地及英、美、苏各国，动员国内外舆论打击蒋之反革命企图。”
不久，刘大军向胡宗南报告:“通匪”事正在查,“泄密”事有两件 1)6 月 12 日,西安劳动营训导处长张涤非召集9 人开会，通过文件，要中共随共产国际解散而“解散”;(2)7 月 6 日,中央社自西安发出电讯说，西安文化团体开会，致电毛泽东，叫他趁共产国际解散之机,“解散中共”、“取消边区割据”。
胡宗南大骂张涤非、中央社是混蛋。事后，刘大军经胡批准，将两个“匪谋”嫌疑犯送西安劳动营关押。
7 月 11日，胡宗南复朱德电，声明无进攻意。12日，胡宗南正式下令开始撤退1个师及第 1 军军部与第 90 军军部，内战危机开始缓和。
这几天，熊向晖未单独外出。直到 7 月 10 日，才将上述情况告知王石坚。
在西安，至 7 月 13 日，熊向晖送给胡宗南的文电中包括:
一、 7 月 9 日，朱德致电胡宗南：6 日和 7 日，第 167 师师长及一团长在关中分区南部侦察地形。
据民众称：该部将分 9 路进攻，请予制止。
二、7 月 9 日，朱德再电胡宗南：揭露第 80 军165 师于 7 月 7 日下午 2 时，炮击陕甘宁边区关中分区阵地的罪行，要求予以制止。
三、7月 9 日，延安各界群众 3 万余人举行纪念抗战六周年大会，林伯渠致开幕词，朱德、贺龙、高岗、李鼎铭、萧劲光、刘少奇等 13 人发表讲话，号召全边区人民紧急动员起来，制止内战，保卫边区。
大会通过《呼吁团结,反对内战》通电，揭露国民党军队一个月以来，积极准备进攻陕甘宁边区和中央社发出破坏团结抗战的反动言论，以为发动内战的舆论准备。
通电揭露“抗战阵营内一部分丧心病狂的日寇第 5 纵队”正积极策划进攻边区，呼吁全国人民制止内战，号召全边区人民动员起来，保卫边区。
通电要求(一)国民党立即撤退包围边区的军队，开赴抗日前线；
(二)惩办挑拨内战的特务机关；
(三)讨伐 33 个投降将领；
(四)审判日本奸细吴开先等。
并提出坚持抗战、反对内战；坚持团结、反对分裂；坚持抗日民族统一战线、反对国民党调动河防部队进攻边区等 14 个口号。
四、7 月 10 日，朱德致电胡宗南：关中战机甚紧，若被攻击，势必自卫。
因为根据延安掌握的情报，蒋介石、胡宗南已经调集 60 万大军，准备分 9 路闪击延安，是日开始向陕甘宁边区关中分区推进。
第 80 军第 165 师自耀县、第 1 军第 167 师自彬县、第 80 军新编 37 师由富平、庄里镇，同时向陕甘宁边区关中分区之马栏镇推进，扬言要八路军交出边区。
五、7 月 10 日，陕甘宁边区陇东各界民众万余人召开紧急动员大会，表示“如果顽固派敢来进攻，就坚决地消灭它!”誓以全力捍卫乡土。大会致电胡宗南，呼吁团结抗日，反对进攻边区，要求制止内战。
六、陕甘宁边区庆阳分区党政军万余人举行大会，游行示威，声讨国民党顽固派炮击边区，破坏团结抗战的罪行，决心紧急动员起来，准备痛击顽固派的进攻。
七、7 月 12日,延安《解放日报》发表题为《质问国民党》的社论，对蒋介石和国民党不用力抵抗日本的侵略和惩办汉奸卖国贼，而极力反共、破坏团结抗战和准备进攻陕甘宁边区这种亲者痛仇者快的行径，提出严厉的质问和抗议。
社论指出，胡宗南指挥的 3 个集团军中,“有两个集团军用于包围陕甘宁边区，只有 1 个用于防守从宜川至潼关一段黄河沿岸，对付日寇”。
不料，近日“担任河防的第 1、第 16、第 90等3个军中，开动了两个军，第 1 军开到邠州、淳化一带，第 90 军开到洛川一带，并积极准备进攻边区，而使对付日寇的河防，大部分空虚起来”,质问“这些国民党人同日本人之间”,“究竟是怎样”的关系。
社论说:“我们正式向中国国民党中央提出抗议：撤退河防大军，准备进攻边区，发动内战，这是一种极端错误的行为，是不能容许的。
中央社于 7 月 6 日发出破坏团结、侮辱共产党的消息，这是一种极端错误的言论，也是不能容许的。”
人们后来才知道，这篇社论是毛泽东的手笔，收入《毛泽东选集》。当时，毛主席为拒阻胡宗南进攻边区，在社论中断然使用情报材料。
胡宗南已于7月 8日下令收兵,先遣人员返回原建制。他看到上述文电时哈哈大笑，认为共产党情报不灵,对他莫测高深，但他对《质问国民党》—文的犀利文笔很感兴趣。
就在熊向晖把上述 文电逐日送给胡宗南的同时，周恩来于7月9日从重庆抵达西安。这一路的7 月 3 日、4 日和7 日，毛泽东都曾有电报给周恩来。
周恩来到达西安当天，毛泽东又有一份电报给周恩来，毛泽东的电报抬头是“复电周恩来、林彪”，在此之前，周应该给毛泽东回过一封电报。
“复电”指示:“请与胡谈后速来延，胡提意见勿与争辩，只说回延会商，一切可能和平解决。判断彼方计划是陈兵边境，迫我作城下之盟,否则进击。我已进行全区党政军民总动员，准备自卫。”
事先，西安八办已将周恩来、林彪即将到达西安，并准备会见胡宗南一事，通知了第八战区副司令长官部。
胡宗南获悉后，也进行了周密的准备：
一、通知陕西省主席熊斌等，如周恩来约谈，应矢口否认他有进攻边区意图。
二、指定政治部主任王超凡，在小雁塔安排酒会，招待周恩来、邓颖超。从西安黄埔 6 期以上将级军官中选 30 人左右，各偕夫人出席作陪，对周以师礼相待，制造友好气氛，多敬酒，最好把周灌醉。
为什么只从黄埔 6 期以上的将军中选？因为周恩来担任黄埔军校政治部主任时期，只教过 1 期到 6 期的学生。
胡宗南还规定，在酒会上，对周称周先生，对邓称周夫人，对蒋不称委座、总裁而称蒋委员长，对他本人称胡宗南同志。
胡的部下称胡，一般都称胡先生。在周恩来面前，他不让部下称“胡先生”,只称“胡宗南同志”,是表示对周的尊敬。
王超凡问:对林彪怎么称呼？胡答:不请林彪。为什么不请林彪呢？胡没有向王超凡解释。
7月10日，毛泽东又给周恩来发了一个电报，指出:“江电所提都是小事。从江日晚上，我们发觉胡奉蒋令限灰日，完成一切作战准备，听候蒋之手令即行进攻，并继续调动第 1 军至邠州、淳化，调动第 8 师至中部之后，我们即于支日起，提出反对内战危机与保卫边区的任务，并向蒋、胡呼吁团结，请其撤兵与制止内战。因此，江电所说诸小节，你们不要再提，应从制止内战着眼。
“江电”指 7 月 3 日毛泽东通过周子健转周恩来的那份电报,“灰日”指 7 月 10 日,“支日”指7月 4 日。
这份电报,把前面的许多事情都说清楚了。从7 月 3 日至 10 日，毛泽东给周恩来一连发了 5份电报，这在《毛泽东年谱》中都有。从电报中，可以看出，当时内战危机空前严重的程度，也可以弄清第三次反共高潮的来龙去脉。
在此期间，国民党中央社还相继报道各地的反共通电：
7 日报道了所谓“陇海路员工七七纪念大会”的通电；
19 日报道了所谓“皖省临时参议会”的通电；
25 日报道了所谓“屯溪各法团”的通电；
27 日报道了所谓“长沙文化界”的通电；
28 日报道了所谓“桂市记者公会”的通电；
30 日报道了所谓“洛阳文化界”及“鲁山新闻记者公会”等致电毛泽东要求“即日解散共党组织”、“取消边区政府”的通电等。
1941年7月10日下午，胡宗南欢迎周恩来招待会举行。经事先联系，邓颖超因身体不适不参加，胡宗南要熊向晖乘坐他的汽车，代表他去七贤庄八路军办事处迎接周恩来。
这是熊向晖自 1937 年底在武汉聆听周恩来演讲后，第二次见到他，也是第一次与这位共产党领袖近距离接触。
周恩来问熊：贵姓？熊讲了姓名，他紧握一下熊的手，领他向门口走去。走了两步，他忽然停住，让熊稍等，他转身返回里院。
不一会，他出来，熊轻声用英语说:请小心，提防被灌醉。
车到小雁塔，胡在会场外等候，向周敬礼，陪周进会场，王超凡向环坐在四周的作陪者下令:“起立!”周挥手致意。
胡陪周在东侧中间就座，王向作陪者下令:“坐下！”
然后，王超凡致欢迎词。在临尾时说，在座的黄埔同志先敬周先生三杯酒，欢迎周先生光临西安。请周先生和我们一起，祝领导全国抗战的蒋委员长身体健康，请干第一杯。
周恩来举杯起立，他微笑着说，王主任提到全国抗战，我很欣赏，全国抗战的基础是国共两党的合作。蒋委员长是国民党的总裁，为了表示国共合作共同抗日的诚意，我作为中国共产党党员，愿意为蒋委员长的健康干杯，各位都是国民党党员，也请各位为毛泽东主席的健康干杯!
胡宗南愣了，王超凡和其他作陪者不知所措。周恩来举目四顾，仍然微笑着说，看来各位有为难之处，我不强人所难，这杯敬酒免了罢。他放下酒杯，继续泰然自若地同胡谈话。
隔一会，十几位打扮得花枝招展的夫人举杯走向周恩来。其中一位说，我们虽然没进过黄埔军校，都知道周先生在黄埔军校倡导黄埔精神，为了发扬黄埔精神，我们每人向周先生敬一杯。
周恩来风趣地说，各位夫人很漂亮，这位夫人的讲话更漂亮。我想问：我倡导的黄埔精神是什么？谁答得对，我就同谁干杯。
她们顿时张口结舌。胡宗南忙说，今天只叙旧谊，不谈政治。周转向这些夫人说，我们就谈点别的。他同她们分别寒暄几句，把她们送回原座。她们不感到尴尬，反而笑逐颜开。
周继续和胡谈，既谈政治，又谈军事。接着,十几位将军排成一行，举杯向周走来。领头的说：刚才胡宗南同志指示我们，今天只叙旧谊。当年，我们在黄埔军校学习，周先生是政治部主任，同我们有师生之谊。作为周先生的弟子，我们每人向老师敬一杯。
周恩来说，胡副长官讲，今天不谈政治。这位将军提到我当过黄埔军校政治部主任。政治部主任不能不谈政治，请问胡副长官，这杯酒该喝不该喝？
胡宗南说，他们都是军人，没有政治头脑，酒让他们喝，算是罚酒。他们遵命干杯，周同他们——握手,问姓名、职务。他们转身回座时，个个面露喜色。
不久，又一批夫人走来。有一位看着稿子说：我们久仰周夫人，原以为今天能看到她的风采，想不到她因身体不适没有光临。我们各敬周夫人一杯酒，表示对她的敬意，祝她康复，回延安一路顺风。
我们请求周先生代周夫人分别和我们干一杯。周先生一向尊重妇女，一定会尊重我们的请求。
周恩来严肃地说，这位夫人提到延安，我要顺便说几句。前几年，延安人民连小米都吃不上。经过自力更生，发展生产，日子比过去好，仍然很艰难。
如果让邓颖超同志喝这样好的酒，她会感到于心不安，我尊重妇女，也尊重邓颖超同志的心情。
请各位喝酒，我代她喝茶，我们彼此都尊重。他举茶杯碰她们的酒杯,，她们喝了酒，他喝了茶。
童小鹏在《风雨四十年》(第一部)(中央文献出版社)回忆周恩来在会见胡宗南的谈话中，胡宗南还谈起 1935 年 6月，红一、四方面军会合后，他在四川松潘城，阻击红军绕过大草地北上。
他说，如果那时候红军进攻松潘，他可能当俘虏，因为，那时他孤立无援。他还笑着说:“不过我相信,如被俘，周先生认识我，不会把我杀头的。”引得在座的人哄堂大笑。
周恩来也笑着回答说:“红军是不杀俘虏的，何况是你老兄。”
后来，周恩来对童小鹏等人谈到这个故事时说，从胡宗南口里也证明了当时张国焘反对执行松潘战役的错误，如果当时把松潘打下来了，消灭了胡宗南主力，那么，红军就不要过大草地了。
告辞时，周恩来站起来举杯说，感谢胡副长官盛情款待，我昨天到西安，看到报上朱德总司令7月 4 日给胡副长官的电报。
里头说，胡副长官已将河防大军向西调动，内战危机有一触即发之势。今天我问胡副长官，这是怎么回事？胡副长官告诉我，那都是谣传。
胡副长官说，他没有进攻陕甘宁边区的意图，他指挥的部队不会采取这样的行动，我听了很高兴，我相信，大家听了都会很高兴。
我借这个机会，向胡副长官，向各位将军和夫人，敬一杯酒。希望我们一起努力，坚持抗战，坚持团结，坚持进步，打败日本侵略者，收复南京、上海，收复北平、天津,收复东三省，收复所有被日寇侵占的中国的山河土地，彻底实现孙中山先生的三民主义，把我们的祖国建设成独立、自由、幸福的强大国家！同意的,请干杯。不同意的，不勉强。
说完，他一饮而尽。胡宗南也一饮而尽。所有作陪的人都跟着干了杯。
胡陪周走向他的专车，对周说，我让熊秘书代表我接周先生，也让他代表我送周先生。
熊向晖上车后，坐在周的左侧。车启动，胡注目敬礼，周向他招招手。
途中，周恩来说，刚才我告诉胡副长官，送他延安出版的书报杂志，到七贤庄就让他们找一些，请熊秘书等一会，顺便带给胡副长官。
他朝司机的背影看着，用左手握一下熊的右手。熊立即会意，他有话要谈。
到了西安八路军办事处，周恩来领熊向晖到七贤庄里院东侧一屋，关上门，再次紧握他的手，说:“这几年,你辛苦了。”熊禁不住流泪。
他柔声说，“要忍住。”熊向晖明白这一双关语，周看着手表，说，有些事要问你，不能超过一刻钟。
周问：蒋、胡会不会进攻边区?
熊说：要看全局。1939年，蒋让胡移驻西安，镇守大西北，给他十六字战略方针：“东御日寇,北制共匪,西防苏俄,内慑回马。”重轻次序是东、北、西、内。
苏德战争爆发，去年盛世才投蒋，胡部第 3 集团军将从甘肃河西进新疆，暂无西顾之忧，其他三方未变。胡想扩军，但国统区缩小，法币贬值，兵源、粮源、财源都缺，扩军办不到。
胡现有三个集团军，对付三方面，左支右绌。宁夏马鸿逵、青海马步芳都是地头蛇，挟回民自重，蒋不得不给以兵权、政权，又怕他们坐大反蒋、降日、联共，需胡“慑”服。
山西大部沦陷，潼关至宜川黄河防务关系重大，蒋要胡用主力第 34 集团军固守。
如日军过河，进入八百里秦川，大西北国统区保不住，蒋即使想和，也无本钱。
前年，蒋派次子纬国到胡的第一师当排长，现升连长，一直驻潼关附近，表明蒋对胡的信任和对这段河防的重视。
珍珠港事件后，美要借助中国牵制日军，但蒋军常败，使美失望。蒋怕美支持八路军、新四军。去年，罗斯福派特使威尔基来华考察，蒋专门安排他巡视潼关守军和工事，检阅胡的精锐部队第1军的一个师,借此显示蒋有力量、有决心抗日。
蒋标榜抗日，可提高地位，取得美援，更需胡固守河防,“东御日寇”。蒋、胡早想侵占边区，但因既要“东御”,又要“内慑”,无力北进，又怕我军“政治南下”或“军事南下”,对“北”方针在于“制”，力图在西北将我限制在蒋划定的边区范围之内。
这次，蒋利用共产国际解散，想改“制”为“剿”,但不敢明目张胆，命胡偷袭闪击，计划已定，大部队尚未就位，朱总发电揭露。“日寇渔利”,“妨碍盟邦”两句击中要害，蒋、胡只好收兵、否认。
这次搞不成，以后更困难，不是不想，是力所不及，势所不能，方针仍会回到“制”。但蒋、胡扬言囊形地带是越界，是威胁，还会继续侵扰，认为不至引起风险。
周问：胡反共坚决不坚决?
熊说：我一度认为胡可能成为“夏伯阳”,这是幻想。胡受蒋重用，有知遇之恩，基于本身利害，对蒋效忠、服从。蒋抗日，他拥护；蒋反共，他追随。对边区，他构筑了自宜川沿黄龙山北麓经洛川至甘肃环县长达 1 300 里的封锁线，盘查甚紧，多方同我们争夺青年。
他同戴笠关系极密，可指挥军统，并自建特务机构，侦察、破坏我党。
他在西安设劳动营，关押共产党员、“嫌疑犯”及异已分子，还利用叛徒、托派办反共刊物。
但他也有另一面，你 1936 年 9 月 1 日给他的信，他珍藏给我看过，对“兄以剿共成名,私心则以兄尚未成民族英雄为憾”很感慨；他反对降日，痛恨汪精卫之流，仍常函候张学良。
日美开战后，他请求过河反攻，蒋未准。黄埔杜聿明等率远征军出国作战，他很羡慕。他要我起草“精神讲话”,着重要求做“革命军人”,鼓舞抗日斗志，强调民族气节，反对贪污腐化，反共调子不突出。
去年，中央通过王世英邀他访延安，他很想去协调一些关系，蒋不准。这次蒋命他闪击边区，虽事机败露，他也可蛮干，但他权衡利害，主动请蒋准予罢兵。他的两面性很明显，既想抗日，又要反共。
根据形势和所负任务，他在军事上仍将把“东御日寇”放在第一位,“北制共匪”放在第二位。
周问：服务团那个女团长还找不找麻烦？”你在安全方面有没有漏洞？
熊说：前几年，李芳兰找我重提旧事，我顶住了。胡的特务头子曾给我看一匿名信，信里说我是“匪谍”,我当场拍了桌子，质问他是何用意，指责他对我玩特务手段，我要去向胡辞职，他劝阻，说他是好意，是想使我知道有人诬陷我，希我提防。
对这类情况，我都以攻为守。胡多疑，取得他的信任不容易。我牢记你和董老的指示，特别注意谨慎，事无巨细都很当心。
胡常出人不意，轻车简从，微服出巡(他认为，行踪保密，微服减从最安全；事先张扬，前呼后拥最暴露，反易招敌暗算)。一次，他去西峡口会汤恩伯，只带两人，中途宿村塾，无意中发现我独自通宵警戒,给他难忘印象。
经多年观察考验，他对我深信不疑，我至今有惊无险。如遇险，我能自持。
周恩来看看手表说，前年蒋南翔回延安，我让他向陈云详细汇报你的情况，我还要向中央主要领导同志讲。你身在虎穴，岗位重要，怎么工作，不需我多讲，我只提几句：对党要忠诚，对敌要狡猾；有所为，有所不为；抓大不抓小，注意战略动向，主要着眼保卫党中央。
周恩来又紧握熊向晖的手，摇了摇，说，我不送你，胜利后再见。
这时，八路军驻西安办事处几位同志，将几捆包装好的延安出版的书报杂志，送上熊向晖坐的汽车，另给他几本没有包装的杂志。
熊才意识到，他接周恩来时，周问他姓名后，叫他稍等，转身返回内院,就是让人先办好这件事，为他在七贤庄逗留提供借口。
熊还意识到，把几本没有包装的杂志交给他，也是周恩来的精心安排。如果有人问他：你在七贤庄等的那一会,“八路”同你谈些什么？他可以说，他们忙着找、包、捆，让我看杂志。
从7月 9 日到 13 日，周恩来在西安停留了 5 天，除了会见胡宗南之外，还分别会见了陕西省政府主席熊斌、晋陕绥边区总司令邓宝珊、第 4 集团军总司令孙蔚如、陕西省政府民政厅长彭昭贤等人，并会见了胡公冕。
胡公冕在《我的经历》中说:“抗日战争后期，国民党反动派更加积极执行反共政策，发电动了又一次反共高潮，胡宗南也警告我:‘你要小心,中统是会注意你的。’
1943年秋，周恩来、邓颖超离开重庆返回延安，路过西安时，曾来我家。不一会，特务密探眼踪而至，门前左右比比皆是。
我和我爱人送恩来、颖超同志出门时，看见这些特务在严密监视我们(原先这些家伙就常来我门前走动)。在这之前，颖超同志告诉我：他们在西安车站曾遭到无理检查，我听了非常气愤，立即到东仓门胡宗南住处责问他，我说他们乃是重庆许可经西安回延安的，为什么车站上这样无理检查他们?
他解释说：他不知道，他答应派人到三原、耀县去保护他们回延安。”
实际上，周恩来在西安的行动，一举一动都受到特务的严密监视，活动要非常小心，周恩来一行离来后，军统西安站为了表明恪尽职守,送来综合报告。
其中有一段提到，有一人坐胡宗南的专用汽车到七贤庄，接送周恩来。去接时，几点几分进，几点几分出，去送时，几点几分进，几点几分出，带走几大捆东西，看不出是什么，但显而易见的是，此人拿走几本反动刊物。
熊将此报告送给胡宗南，他看后哈哈大笑，高兴地说，周恩来在西安的一举一动，都逃不过我们的眼睛。
就在周恩来离开西安的当天，中共中央政治局开会，毛泽东对取得粉碎第三次反共高潮的斗争经验进行了总结，特别对党的情报工作在这次斗争中发挥的重大作用，作了很高评价。
毛泽东说：由于近日盟军在西西里岛登陆，苏联打退德国攻势，重庆各国大使的干涉，而主要是我党动员广大群众对蒋介石、胡宗南调兵进攻边区与公开宣传“取消中共”、“取消边区”表示坚决的反抗，使国民党不得不暂时和缓进攻边区的形势。
毛泽东要求，须利用这次事件，迅速进行下列各项工作：
(一)实行政治攻势，打击国民党的反共气焰。
(二)在军事上实行必要的准备，调若干兵力来边区及晋西北，加强军事技术训练，组织机关自卫军及加强民兵工作。
(三)加紧进行清查特务奸细的普遍突击运动与反特务的宣传教育工作。
(四)加强党内与人民中的阶级教育。
(五)进行揭露国民党种种罪恶行为与反动思想、政策的宣传工作,以对抗国民党的反革命宣传。
这一天，毛泽东还分别给董必武、周子健、彭德怀发电，总结了这次斗争的经验。
毛在给董必武的电报中说：你的工作很得力。由于种种原因，蒋介石在 7月 10日不得不电胡宗南改变进攻陕甘宁边区的决心，现在内战危机或可避免。延安民众大会通电已于 9 日，用万万火急电发蒋、胡及各方要人，故你处仍应密印散发，表示共产国际解散后，我方之强硬姿态，借以击退国民党之无耻反共宣传。
毛泽东给彭德怀在一天之内，发了两份电报。在第一份电报中，他指出：蒋介石估计欧洲第二战场不易开辟，德再攻莫斯科，日必攻苏，因此调兵遗将准备向我进攻，迫我作城下之盟，又见我两年缄默，以为可以压服。
殊不知，自我觉实行整顿三风、精兵简政、统一领导、拥政爱民、发展生产、审查干部 6项政策后，党内党外，精神物质，焕然一新，大进一步，空前团结，无隙可乘。
在第二份电报中，毛泽东说：我宣传闪击已收效，更因延安紧急动员，迫使蒋介石不得不改变计划。10 日，蒋介石令胡宗南停止行动，11 日，蒋、胡均复电朱德声明无进攻意，12 日胡下令开始撤退 1 个师及两个军部(第 1 军及第 90军)，内战危机似可克服。
此次蒋之阴谋迅速破产，是我抓紧时机提住反对内战，反对侮辱共产党两个要点，出其不意给以打击。
毛泽东在给周子健的电报中，专门提到情报问题，指出:“蒋、胡秘密调兵准备进攻，你们所得情报完全正确，帮助中央甚大。现经我们揭穿，已引起各国大使干涉，我们又积极准备应战，故迫使蒋不得不于 10 日改变计划。”
毛主席充分肯定了这次情报工作对取得粉碎国民党第三次反共高潮的胜利所起的重大作用。
回顾整个抗战，国共关系只在抗战初期还算比较正常，也就是从抗战爆发到武汉沦陷、广州沦陷这段时期，前后两年都不到。1939 年1月，国民党召开五届五中全会，原则通过了《限制异党活动办法》，开始把反共问题提上了议事日，,不断地制造反共摩擦。
比较大的反共高潮一共有 3 次：第一次，主要是 1940 年春，蒋介石命令第 97 军朱怀冰部袭击驻太行山的八路军总司令部；第二次,主要是1941年1月，蒋介石命令第三战区司令长官顾祝同突袭新四军,造成“皖南事变”;第三次，就是这次蒋介石命令胡宗南闪击陕甘宁边区的未逞事件。
关于三次反共高潮，1945 年 4 月周恩来在中共“七大”发言中说：“那个时候，正遇上共产国际解散，蒋介石以为我们党内会有争论，于是就投这个机，来了一个取消中国共产党，而且还来了一个包围边区，打我们的心脏。第一次反共高潮打华北，第二次反共高潮打华中，第三次反共高潮打西北，我们揭露了他，全国人民都同情我们。在国际舆论上，不管苏联也好,英美也好，都反对中国的内战。所以就把蒋介石三次反共高潮压下去了。” |
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楼主: 文如玉
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